0 大清仓DeepSeek 笑了凯发k8登录vip英伟达 H2

　　在一众落地的产品中◁□…▲▲★，除了上文提到的华为昇腾 910B 之外◆☆，下一代旗舰 AI 芯片昇腾 910C★▪○▼◆◁，可谓是几乎在所有△▽•“硬指标◆▪▽=”上都碾压 H20◁•▽▲△。比如FP16 峰值算力上达到了约800 TFLOPS ■●◆-●，是 H20 的 5△-.4 倍◇▪■•★-；96 GB HBM3 显存容量也追平了 H20◁◆☆○▼★，310W 的单卡功耗比 H20 的 400W 要低□…。

　　还有人力原因•●○●☆。那些工程师=◇、程序员•▼，学了一辈子 CUDA=◇…-▪●，转向昇腾◆▽、学习新的编程模型也要大几个月的时间◁▽，所以过去都是华为直接派大量的工程师驻场进行调试☆□■△，比如讯飞的-•-“星火一体机□▼▲”●◆=◆▪…，就需要华为派出几百名工程师亲自调校参数○△◇◆☆◆。

　　而现在为了迭代出 R2…▽•☆，之前给 R1 准备的训练算力规模应该是不够用了△••●。SemiAnalysi 报道称…▲••■□，梁文锋团队对 R2 的性能表现有着极高的要求△•●■▼☆，期望能在多个关键指标上实现关键突破▪•。

　　和今年上半年的绽放光彩相比◁•▽☆▲，进入下半年 DeepSeek 显得过于沉寂了●…◆-。网上盛传的 DeepSeek R2 要在5 月发布●◇◁▼○，然后一直跳票到 7 月都没有踪影◆◁■•○。

　　另外◇▷◇▽，字节◇-△▷☆…、阿里◇•▽•-=、百度等已启动 ▼▷▪“国产替代△●▽•▼▼” 方案◆▪■-△•，腾讯•●▷=、阿里开始批量采购昇腾 910C…△▽◇◆○，也是一种大厂的带头示范作用□•△▪。

　　所以★▲◁•，不过从更现实的角度考虑=-▪▪○了凯发k8登录vip英伟达 H2，加上一旦后面再次禁售△…，这期间难道就没有什么国产卡可以替代吗=▽◆▪▼▪？如果按照之前的剧本•▪▲○□，还是DeepSeek 需要 H20的可能性更大•••。大家都非常熟悉的 DeepSeek 毫无疑问是最值得开心的一位□●▷。需要它的企业还是多数-▼△•◇。

　　因此•▪•▪◆，在 DeepSeek R2 迟迟没有面世的紧要关头凯发k8官网登录vip◇▲▽•，H20 的◆□=“限时返场…△●◁◁▼”简直是英伟达送给 DeepSeek 的一份△△••=“大礼○☆■…○□”△▼-=，解决了 R2 训练的燃眉之急•△•▷▪▼。

　　实际上在今年年初△▪，就已经有媒体报道DeepSeek 和华为昇腾达成了多层次▲▷▪…、全栈式合作-=•☆，合作范围覆盖硬件◆◆▷…△▽、云-=▷•、软件=•★▷△▲、生态乃至教育行业▪•▪○，甚至成为了「全栈技术深度适配」昇腾的大模型团队▼☆■。

　　所以☆▷■◇，这次英伟达 H20 的◁▲“限时返场▽-”•-★-•▪，既顺利帮英伟达清了 50 亿美元的■••□“库存●▷”◇=◆=，又能在抢救一波市场份额◇■•，还间接冲击了中国的 AI 芯片产业——堪称•□□◇•“一石三鸟▪◇”=▷=▪。

　　英伟达的 CUDA（Compute Unified Device Architecture） 是一种并行计算平台和编程模型◁▽◆，用通俗的话来说◆◇=•，就是一套◆•◆“翻译工具 + 任务分发系统▼◁▽”▼▼，专门用来指挥显卡帮 CPU 干重活◇•▪●=0 大清仓DeepSeek 笑，尤其是那些能拆成很多小任务一起干的活▽●，比如训练 AI…☆▪▲、渲染电影特效=•、预测天气等▪▼▲□△。

　　在一众欢天喜地的企业中◁▼◇▲▽△，H20 的重新开售肯定会掀起一波抢购高潮…◁•□，H20 可能会成为市场上的▲▽“硬通货●-□□•…”●☆•★，都是稳赚不赔的买卖••！

　　相比华为的 910B•▷▲●★•、910C 芯片•-▼，毫无疑问能大大缓解中国 AI 企业的算力缺口-□▲-▲。无论是留着训练 AI 还是卖给别人▼△，也不得不选…▪。对企业来说哪怕转向昇腾的成本很高•●▲★，

　　而且上面这些企业◁▲、机构手中持有的英伟达 AI 计算卡一点都不少□◇◇▼，一些金融（券商•▽▷、银行）▽•▽…◆◆、医疗-○■•、教育▽▷△、法律行业的企业-▷◆，都持有成百上千张英伟达 AI 计算卡-△▷。

　　所有英伟达自主设计的 GPU 架构（如 Hopper）都能与 CUDA 协同优化•●☆▽，形成◇◆“芯片-工具链-应用-◁▲○”垂直整合•■▽。现在 CUDA已超越单一技术□▪▼▪，形成覆盖开发•▲、部署★▲▪•◆、优化的全栈生态系统☆◁…▪▲☆。

　　根据The Information上个月末的报道•▽●•□★，R2推迟正是因为H20芯片供应短缺△▽●▷★智能家居娱乐一体机，。在报道中还提到了一个关键点•◆○，DeepSeek在 R1 的训练中极其依赖英伟达的芯片□=△，为了□=▽“生出◆-▪▷=” R1▼☆•◁■●，DeepSeek用了3万块H20…□◆▪…、1万块H800和1万块H100○◁○-•。

　　英伟达最鼎盛的时候••，市场占有率一度超过 95%■▼▽△；然后自 2022 年 8 月美帝陆续颁布相关法规实质性地禁售英伟达 AI 芯片开始▪□□，到今年 5 月 23日□●●▪▼-，黄仁勋接受媒体采访的时候承认英伟达在华 AI 芯片业务的市场份额已经下降到 50%…•☆。

　　只不过▽▪▲◁★，对大部分中小企业来说▪▼，从英伟达切换到昇腾的成本还是太高☆☆，发改委的◁☆▪▪▼“建议▲☆”也存在一定的柔性过渡阶段○△◆。

　　这个消息的震撼程度相信不用我多说★△，铺天盖地的新闻推送◁▷▷○◆、各大媒体的头条版面全都占满•◆…▪•。反应最快的要数股市○◁，AI 板块出现明显上涨…△•▪■□，整得跟过年一样=…☆◁…。

　　紧随英伟达的脚步●☆•●★，7 月 16 日 AMD 也宣布计划重新向中国出口MI308芯片○☆▲，这玩意和 H20 一样是针对中国市场的▷●…▷○•“版◁◁■★□”▪▽=★▲△，说到底还是舍不得中国市场这一块★●“肥猪肉○•-●▪▪”○▲○▲△…。

　　不过相关政策的反复多变已经让部分大企业开始警惕=▷□▼，字节跳动就发布声明说不会采购这批敞开卖的 H20●○=◆。为了保证供应链的安全▪•▲、做到进退自如◇▪■，也会有更多的企业坚持多元化选择•▽◆-…▲。

　　但现在 H20 回来了△■=，黄仁勋还承诺会有全新基于Blackwell架构的▽□□●◇…“中国版…★◁”芯片进入中国市场▽◇★○=。只要英伟达放出□▽▪“绝对不会轻易放弃中国市场-•★◇…•”的信号▲○•◆•，未来还会持续供应计算芯片甚至是◆•…△◆○“全新的版▼▼◇”到中国○▷△◇•，相信更多厂商还是会出于成本的考虑●•★，继续坚持 CUDA 生态=☆◇▽，选择用英伟达的计算芯片★●★。

　　15 日上午▷☆，黄仁勋在接受央视新闻采访的时候大爆料○•●▲●▼，说美方已经批准了他们的出口许可•○□-••凯发多功能电煮锅，，

　　更残酷的现实是=-□★，这样一款◇▽▼-☆•“卡●■=◆”▪○，整体性能依然比目前主流的国产芯片•△▽，比如 910B 要强上那么一点点▷●…。

　　不说 CUDA 生态拥有极致的易用性△=●△…，是国产方案目前远远比不上的-▪…▽◇◁，从 R1 到 R2 的训练还有一定的生态惯性◁▷=◇，转向昇腾需重建硬件设施◇◁、数据管道和运维体系☆=■，就 R2 预计发布的时间节点来看◇△○，肯定来不及☆•。

　　对 DeepSeek 等 AI 大模型厂商来说-△，H20 重新开售的=●“开心△•☆◇■”是暂时的凯发k8官网登录vip◇-◆○。美方在政策方面的朝令夕改▼▷□◁，如果一直依赖进口 H20 芯片来维持 AI 训练的运转▼◇•▪，始终没有踏实的安全感★■，必须考虑选择多元化的方式▽◁△■，比如国产方案来应对风险•○★。

　　在这两年里比以往都更加强调•■◁“自主可控=▷”=▪，发改委也建议新建数据中心优先采用更高能效的国产 AI 芯片••。

　　这点就让英伟达非常难受了◁◆☆。三天两头被禁售凯发k8官网登录vip●▽，而中国市场又不是真的…△◇◇□○“没了自己就玩不转▲●◁◆…▼”•◆•，市场份额都给中国本土的 AI 芯片抢走了-▼•。

　　归根究底采买 AI芯片△■▼、计算卡是一个商业行为•▷，当市场上存在一个性价比更高的选择时★-▲■，即便是出于●■…◆“自主可控▽•■■▷▪”的需求☆□，也没法让企业多花钱去做成本更高的选择▽▪=◆☆▽。

　　英伟达在中国市场的客户面非常广◁■▼，我们总结了一下现有数据◆▲▷，字节跳动•◁▪■☆、阿里巴巴▽■-•△、腾讯○△、百度等一线大厂△▷☆☆…▲，DeepSeek▪◁…◇▲、智谱▷▲△▽=、月之暗面▪▷◇◁◆…、MiniMax 等 AI 大模型厂商▼△◁□…，甚至国家超算中心•▷、地方政府智算中心等都是英伟达的客户●▽。

　　英伟达 H20 在中国市场▷◆“限时返场=●…-”▲▪▲■，H20继续禁售★-、新的进口 AI芯片再也没机会进入中国市场◇◆…◆▪，这时大家就会说了▽•★：英伟达 H20 的封禁期长达三个月●△☆●=◇。

　　特别是大规模训练集群中◇▽□•，H20 拥有96GB HBM3 的显存容量和900GB/s互联带宽▽•▼★…，相比 910B 的64 GB HBM2e 显存容量◆○▷、400 GB/s 的互联带宽•▽☆=▼，H20更适合千亿级参数模型的并行训练○☆◆◇◁。

　　这样将中国 AI 产业整个链条的喜怒哀乐全系于英伟达◆-▷▲，禁售令牵一发而动全身的局面◆△▪，肯定不是官方想看到的●●▼■。

　　只不过▽•□，一比较悲哀的是▼•▷，中国半导体产业大部分企业在渴求的只是一个被的◇▪◇“中国○◁◁▪☆”产品●◁△-•◆，还有强得多的 H100○▽▼▼□、H200 和 B200 等芯片被挡在大门之外○■▲○□◆，AI 行业最核心的需求「算力」仍然处处被掣肘•■-☆◇。

　　英伟达陆续被禁售这段时间里▲◁△，中国本土的 AI 芯片制造商蓬勃发展▼•▽◆-▪、快速填补了市场的空缺…•★▲□。根据第三方调研机构IDC的统计▪▪◆▼◁， 2023至2024年☆○••，中国数据中心加速卡市场中☆▲▲，国产算力占比从14%暴增到34•◇••▲.6%◇●=○•☆。

　　与其说 DeepSeek 是在积蓄力量◁•，更有可能的是◇•-▪•☆“巧妇难为无米之炊•▷”▷▷•=◆，H20 芯片在中国市场供应的短缺…◇◁-=，成了 DeepSeek R2•▷☆“难产☆-◁▪-”的主要原因▲▽▷◇○。

　　90% 全球 AI 开发者都依赖 CUDA 生态 •-••◆●，DeepSeek 原有工具链▪▽◁=▲□、并行框架均基于英伟达的「CUDA帝国」构建▪◁。

　　考虑到R2 需处理更长上下文（支持 128K Token）…▷、更强推理能力=▽，行业普遍预计它的显存占用会增加约 40%◁□▪◁●，H20 的 96GB 显存和 NVLink 互联效率仍是当前最优解☆▼-◇■•。

　　而目前因为算力不足•■▪◆■，每一次训练的市场都可能从几小时延长到几天◆▲，大大拖慢了 R2 的训练进度○△▷▼◆•。